周四美股成交額第1名特斯拉收高3.45%，成交億美元。據(jù)媒體周四報(bào)道，馬斯克上周在xAI位于舊金山的總部召開的全體員工大會(huì)上表示，如果公司能夠成功度過未來兩到三年的關(guān)鍵發(fā)展期，xAI將最終在人工智能競賽中擊敗所有競爭對(duì)手。
第2名英偉達(dá)收高1.87%，成交303.38億美元。英偉達(dá)與美國政府將通過“創(chuàng)世紀(jì)使命”計(jì)劃加大人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和研發(fā)投入。該公司周四表示，已與美國能源部簽署諒解備忘錄，概述合作重點(diǎn)以支持加速科學(xué)發(fā)現(xiàn)。
第3名博通收高1.18%，成交175.85億美元。摩根大通預(yù)計(jì)，2026年數(shù)據(jù)中心資本開支增速預(yù)計(jì)將超過50%，較此前30%的預(yù)期大幅提升，這意味著明年將新增超過1500億美元的增量支出，而華爾街預(yù)測尚未計(jì)入資本支出帶來的AI收入上行空間。
根據(jù)報(bào)告，2026年數(shù)據(jù)中心資本開支增速預(yù)計(jì)將超過50%，較此前30%的預(yù)期大幅提升。這意味著明年將新增超過1500億美元的增量支出，基本覆蓋英偉達(dá)、AMD、博通和Marvell等核心AI芯片廠商的預(yù)期營收。
第4名美光收高10.21%，成交161.41億美元。該公司的財(cái)報(bào)顯示其存儲(chǔ)芯片需求強(qiáng)勁，且遠(yuǎn)超市場預(yù)期。
在面向分析師的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，這家主營計(jì)算機(jī)及人工智能服務(wù)器存儲(chǔ)產(chǎn)品的企業(yè)表示，數(shù)據(jù)中心的需求是推動(dòng)其產(chǎn)品銷量增長的核心動(dòng)力。
美光科技預(yù)計(jì)，到2028年，高帶寬存儲(chǔ)芯片的潛在總市場規(guī)模將達(dá)到1000億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)40%。公司管理層同時(shí)將資本支出指引從180億美元上調(diào)至200億美元。
“我們的產(chǎn)品早已全面售罄。”美光科技業(yè)務(wù)總裁蘇米特-薩達(dá)納表示，“目前訂單需求缺口巨大，這種供不應(yīng)求的局面，在可預(yù)見的未來還將持續(xù)。”
美光科技不僅超出華爾街對(duì)其第一財(cái)季的業(yè)績預(yù)期，還給出了超亮眼的業(yè)績指引。
第7名Meta Platforms收高2.30%，成交126.22億美元。昨日有報(bào)道稱谷歌聯(lián)手Meta推進(jìn)TorchTPU計(jì)劃挑戰(zhàn)英偉達(dá)AI芯片地位。該報(bào)道稱，谷歌推進(jìn)“TorchTPU”計(jì)劃，提升TPU運(yùn)行PyTorch性能，欲削弱英偉達(dá)AI計(jì)算市場霸主地位，并與Meta合作以降低企業(yè)遷移成本。
第8名亞馬遜收高2.48%，成交109.53億美元。據(jù)報(bào)道，該公司正洽談向OpenAI投資超100億美元，并提供Trainium芯片及AWS算力資源，此舉或使OpenAI估值突破5000億美元，并擴(kuò)大亞馬遜在生成式AI領(lǐng)域的布局。
第9名谷歌A類股（GOOGL）收高1.93%，成交97.05億美元。周四有報(bào)道稱，與Alphabet旗下谷歌公司相關(guān)的某數(shù)據(jù)中心開發(fā)商正計(jì)劃發(fā)行12.8億美元、五年期的垃圾債券（高收益?zhèn)瑸轫?xiàng)目進(jìn)行部分融資。
據(jù)知情人士透露，該交易由摩根士丹利領(lǐng)投，債券的定價(jià)收益率預(yù)計(jì)在7.25%左右。此次發(fā)行背景是投資者對(duì)AI“淘金熱”的財(cái)務(wù)根基愈發(fā)感到不安，因?yàn)檫@一領(lǐng)域的擴(kuò)張很大程度上是依賴借貸驅(qū)動(dòng)的。
第10名Palantir收高4.74%，成交73.97億美元。
第15名禮來收高1.45%，成交40.8億美元。該公司宣布，其口服減肥藥orforglipron在一項(xiàng)三期臨床試驗(yàn)中顯示出優(yōu)于對(duì)照的體重維持效果，適用于此前已使用注射型減肥藥（包括公司自身的Zepbound以及諾和諾德（NVO.US）的Wegovy）的肥胖或超重成年人。
禮來援引ATTAIN-MAINTAIN試驗(yàn)的頂線數(shù)據(jù)稱，在為期52周的研究中，從Wegovy或Zepbound轉(zhuǎn)換為orforglipron的患者，基本維持了此前通過注射藥物獲得的減重成果。數(shù)據(jù)顯示，與對(duì)照相比，從Wegovy轉(zhuǎn)換的患者體重平均差異為0.9公斤，從Zepbound轉(zhuǎn)換的患者體重平均差異為5.0公斤。
第18名臺(tái)積電收高2.79%，成交31.96億美元。臺(tái)積電2nm的量產(chǎn)工作會(huì)在今年底正式啟動(dòng)，目前兩座工廠的2nm產(chǎn)能已經(jīng)被預(yù)訂一空，臺(tái)積電需要額外新建工廠來滿足客戶需求，這項(xiàng)工程預(yù)計(jì)需要286億美元的投資。據(jù)悉，蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科、AMD等多家企業(yè)都是臺(tái)積電2nm工藝的客戶，臺(tái)積電難以滿足所有客戶的需求，目前蘋果拿下了超半數(shù)的初始產(chǎn)能，剩下的產(chǎn)能則由其它客戶瓜分。按照計(jì)劃，臺(tái)積電將在2026年底前把月產(chǎn)量提升至10萬片。
摩根士丹利上調(diào)臺(tái)積電目標(biāo)股價(jià)。
第20名GEV收高4.11%，成交28.47億美元。受益于AI數(shù)據(jù)中心板塊反彈以及杰富瑞分析師將其評(píng)級(jí)上調(diào)至“買入”。
杰富瑞分析師在周四發(fā)布的一份研報(bào)中寫道：“我們上調(diào)其構(gòu)配件至買入。我們對(duì)電力業(yè)務(wù)（燃?xì)舛▋r(jià)及服務(wù)可見性）和電氣化前景更加樂觀，但自12月9日分析師日以來股價(jià)卻出現(xiàn)下跌。目標(biāo)價(jià)上調(diào)至815美元，此前為736美元。燃?xì)廨啓C(jī)定價(jià)持續(xù)帶來正面驚喜，服務(wù)業(yè)務(wù)為2030年代中后期提供了清晰的能見度，最終將抵消燃?xì)庠O(shè)備業(yè)務(wù)的疲軟。”
該目標(biāo)價(jià)略高于FactSet統(tǒng)計(jì)的市場一致預(yù)期目標(biāo)價(jià)753美元，較GE Vernova周三收盤價(jià)溢價(jià)約23%。該股2025年迄今已累計(jì)上漲近100%。
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